Gestión del patrimonio – Office notarial Ducamp-Monod et associés es
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Gestión del patrimonio

Gestión del patrimonio

A la ocasión de un balance patrimonial, el notario le propondrá varias formas para transmitir su patrimonio: ya sea directamente, mediante la donación tal como la donación entre varias generaciones, o la donación con niños comunes a los parientes y niños propios a cada uno, la reincorporación de donaciones previas en una nueva transmisión inter vivos, o de manera indirecta, por medio de una sociedad familiar que le habrá ayudado a constituir.

En ese último caso, el notario escribe los estatutos de sociedades civiles cuyo objeto será de ayudar a la transmisión de los bienes entre generaciones, disociando la riqueza transmitida a los niños, del poder conservado por los socios ascendientes.

Adapta cada instrumento jurídico a su situación (familia recompuesta, monoparental…).

El análisis patrimonial incluye tanto los aspectos civiles como fiscales. De hecho, respecto al derecho fiscal, que se encuentra en un cambio continuo, el asesoramiento se referirá a una optimización fiscal respecto a las obligaciones civiles establecidas con anterioridad.

El notario sabe adoptar un enfoque imaginativo para crear el esquema adecuado que responda a sus expectativas.

 

A veces el particular es un jefe de empresa, en tal caso, el notario emplea los instrumentos previstos específicamente para él (transmisión de empresas mediante la ley Dutreil o un holding familiar…).